Restauration commerciale, chiffres clés et tendances 2018

Cette enquête annuelle, réalisée par l’équipe du magazine B.R.A Tendances Restauration, dresse un état des lieux complet de la restauration commerciale en France. Cette étude présente les grands chiffres clés du marché et des 228 groupes et enseignes répertoriés dans ce panorama B.R.A 2018 qui a également bénéficié de l’éclairage du cabinet d’études et de conseil spécialisé en hors domicile, Food Service Vision.

Les principaux chiffres 2018, selon le panorama B.R.A.

 

Filière majeure de l’économie française, le secteur de la restauration commerciale a évité la catastrophe dans ce climat de fin d’année 2018 très tendu (grèves SNCF, gilets jaunes…). Il poursuit sa croissance, moins spectaculaire que l’année précédente certes.

 

Cette enquête annuelle, réalisée par l’équipe du magazine B.R.A Tendances Restauration, dresse un état des lieux complet de la restauration commerciale en France. Cette étude présente les grands chiffres clés du marchés et des 228 groupes et enseignes répertoriées dans ce panorama B.R.A 2018 qui a également bénéficié de l’éclairage du cabinet d’études et de conseil spécialisé en hors domicile, Food Service Vision.

Les principaux chiffres 2018, selon le panorama B.R.A.

Chiffre d’affaires

 

Le chiffre d’affaires globale de la restauration commerciale, tous segments confondus, est estimé à environ 52 milliards selon la DGE (Direction Générale des Entreprises)

• B.R.A. recensent 228 groupes de restauration commerciale sur l’année 2018 pour un chiffre d’affaires de 18.6 milliards d’euros soit une hausse de 5.6 % par rapport à l’an dernier. Cela concerne 15 730 restaurants et bars.
• Le CA par unité est estimé à 1.18 millions d’euros et affiche une baisse de 0.5%. Ce seul signal orange du marché, qui s’explique par une dynamique plutôt portée par des enseignes proposant de petits points de ventes.

 

 

 

Ticket moyen

 

Le ticket moyen augmente sur l’ensemble de la restauration commerciale pour atteindre 15.57 euros affichant une progression de 2%.

En termes d’évolution, le ticket moyen croît dans tous les tableaux : leaders, challengers, petits et les émergents, mais cette augmentation ne dépasse pas l’inflation.

• la restauration devient plus mature et raisonnable, et veille à ne pas faire trop évoluer son ticket moyen,

• des consommateurs en recherche permanente de qualité et prêts à payer un plus cher.

 

Tendances et axes de développement de la restauration commerciale 2018

 

La restauration commerciale est en pleine métamorphose. Les comportements alimentaires des Français changent et évoluent :

 

• Course contre la montre
• Attrait pour des repas sains
• Individualisation de la consommation
• Recherche de praticité
• Démultiplication des occasions de consommation
• Développement du Home-Snacking (source Xerfi, Restauration rapide 2018)

 

De nouvelles opportunités s’offrent ainsi aux enseignes.

Continuer le pari de la digitalisation : Si la communication digitale via les réseaux sociaux est désormais maîtrisée et fait partie intégrante de la stratégie marketing des enseignes, il est important de maintenir le cap.

La mutation digitale se traduit notamment par les réservations online et la livraison. 1 français sur 2 a déjà eu recours à la livraison ou la réservation en ligne.

Diversifier les moments de consommation

Si la sandwicherie-boulangerie est un segment toujours très en vogue, notamment dans les grandes agglomérations, l’instant de l’apéritif et de l’afterwork sont très en vogue et constituent un levier de croissance pour les enseignes. La Cervoiserie par exemple se situe sur ce segment très porteur en combinant l’engouement pour les bières spéciales et artisanales.

Développer des concepts adaptés aux nouvelles tendances : axe santé, bien-être des consommateurs et transparence

La mutation dans les habitudes alimentaires des Français liées à la santé et au bien-être des consommateurs, confirme aussi le développement du « fast casual », cette restauration rapide plutôt qualitative et très diversifiée.

Ainsi, depuis quelques temps, sont apparus plusieurs concepts nouveaux en lien avec cette tendance « bien dans mon assiette ». Les produits doivent être toujours plus sains et locavores. Les consommateurs favorisent la proximité de l’approvisionnement et les circuits courts.

Miser sur la cuisine-fusion avec les inspirations ethniques, type latino-américaine et indienne, à l’instar des enseignes Pepperico, Pitaya…

 

Performances des enseignes par segments de restauration

Les leaders (+130 MEuros de CA) en 2018

 

Les leaders affichent en 2018 un bilan positif. 73 % des groupes leaders notent une croissance de CA en 2018. Le chiffre d’affaires du groupe des Leaders (22 enseignes) représente 13 763 MEuros réalisés par 9 145 établissements. Le ticket moyen pour les leaders est de 15.20 euros.

 

Groupes	Enseignes	C.A.(HT) 2018	Evol. % 2017/2018	Ticket moyen	Evol. % 2017/2018	Nb. établissement	Evol. 2017/2018
Mc Donald’s	Mc Donald’s	5100	5	14	0,57	1464	24
Groupe Bertrand	Au bureau/Café Leffe/Irish Corner	1800	4,7	NC	NC	1000	130
	Burger King et Quick
	Bert’s
	Brasseries
	Angelina
	Eris
	Hippopotamus
Agapes	Flunch	743	-1,8	12,7	1,6	367	-6
	Amarine
	3 Brasseurs
	Salad & Co
	Pizza Paï
	Sogood
	Il Restorante
Areas	Areas France	664,8	-1,2	NC	NC	689	-19
Le Duff	Del Arte	555,5	2,2	NC	NC	532	-14
	Brioche dorée
	Le Fournil de Pierre
	Tablapizza
Buffalo Grill	Buffalo Grill	502,9	1,2	17,78	1	354	7
Yum!	KFC France	500	NC	NC	NC	240	15
Marie Blachère	Marie Blachère	465	NC	5	NC	466	46
Holder	Paul	420,5	NC	NC	NC	435	14
	Ladurée
Newrest	Newrest	382	7	6,07	2	421	38
Sodexo sport & loisirs	Divers	360	NC	NC	NC	68	stable
Lagardère Travel Retail	Relay	333,8	10,2	NC	NC	660	41
	Relais H café
	Trib’s
	Hubiz
	Chez Jean
	Bread & Co
	Rushtichelli Mangione
	So! Coffee
Courtepaille	Courtepaille	271	stable	19,64	stable	292	stable
Domino’s	Domino’s	269	5,5	NC	NC	387	19
SSP	Le grand comptoir	246,5	10,5	7,3	5,3	225	1
AMREST	Pizza Hut	222,5	NC	NC	NC	253	NC
	Sushi shop
Subway	Subway	180	stable	7,9	5,3	450	-20
Monts Fournil	La mie caline	166	6,4	7,9	5,3	239	11
Starbucks Coffee	Strabucks France	162	NC	6,5	stable	190	36
Autogrill	Autogrill	149,6	6,5	NC	NC	137	19
La boucherie	La boucherie	135,8	2,4	NC	NC	148	stable
	Bistrot du boucher
	Assiette de bœuf
Vanhove	Bistrot Régent	133,5	27,5	21	5	127	20

 

Top des 10 des challengers (20 à 130 MEuros de CA)

 

En 2018, les challengers affichent une croissance plus mitigée que l’année précédente. 57 % des groupes Challengers s’inscrivent dans une croissance positive. Ce groupe est représenté par 4 701 établissements affichant une hausse de 7.8 % du CA sur un an soit un CA de 3 753 MEuros et un ticket moyen de 15.75 euros.

 

Groupes	Enseignes	C.A.(HT) 2018	Evol. % 2017/2018	Ticket moyen	Evol. % 2017/2018	Nb. établissement	Evol. 2017/2018
Casino Restauration	Comptoirs casino A la bonne heure Cœur de Blé	129	-7,2	NC	NC	205	-8
Ange	Boulangerie Ange	126	31,3	6	NC	126	27
O’Tacos	O Tacos	125,2	77,3	8,9	2,3	207	73
Léon de bruxelles	Léon de bruxelles	124,1	-0,5	23,16	1,9	83	stable
La Croissanterie	La Croissanterie	108	0,9	5,98	0,7	239	1
Ikea Food	Ikea Food	107	NC	12	stable	33	stable
Crescendo rest	crescendo rest	105,5	1,8	11,7	1,7	80	7
Groupement des mousquetaires	Poivre Rouge	103	-6,4	NC	NC	192	-5
	Le bistrot Du Marché
Louise	Boulangerie Louise	96	28	5	stable	120	20
Louvre Hotels	campanile restaurant	95	stable	20,77	stable	285	stable

 

Top 10 des Emergents (de 5 à 20 MEuros de CA)

 

Le chiffre d’affaires des Emergents est de 915.5 MEuros, en progression de 17.2%. 1 485 établissements s’affichent dans ce groupe pour un ticket moyen de 16.42 Euros. La concurrence s’élargit, et on observe une structuration des enseignes émergentes qui attaquent les enseignes leaders et répondent plus aux attentes des Millenials. Les offres se diversifient autour des petits déjeuners/goûters, des apéritifs et surtout de la livraison !

 

Groupes	Enseignes	C.A.(HT) 2018	Evol. % 2017/2018	Ticket moyen	Evol. % 2017/2018	Nb. établissement	Evol. 2017/2018
Pitaya	Pitaya	19,7	57,6	11,8	7,3	32	18
Garden Ice	Garden Ice café	19,45	1,3	24,94	3,2	12	-1
Histoire de Pains	Histoire de Pains	19,1	NC	4,7	NC	28	5
Fresh Burritos	Fresh Burritos	19	65,2	10,9	3,8	31	7
SRP	Speed rabbit Pizza	18	stable	NC	NC	45	8
Coop Atlantique	Toquenelle	17,7	stable	NC	NC	8	stable
Compass Group	Mediance	17,5	stable	NC	NC	34	NC
Tommy’s Diner	Ninkasi	17,1	-2,8	19,37	0,8	11	stable
RB Finance	Tutti Pizza	17	6,3	21	1%	72	2
Matsuri	Matsuri	17	stable	21	NC	14	1

 

Les petits groupes (-5MEuros de CA)

 

Réalisant un chiffre d’affaires de 141.5 MEuros, et un ticket moyen de 13.34 euros, ce segment dynamique et souvent emblématique surfe sur des nouvelles tendances :

• Le segment fast casual /healthy confirme sa vitalité en associant la livraison avec des enseignes comme Pokawa
• La tendance Burger s’amplifie autour de la notion du biologique  comme le montre l’enseigne Bioburger
  
• L’ethnique accélère sa performance comme le confirme Nachos dont la cuisine exotique ravit le consommateur français
  
• L’afterwork et les bières se démarquent et surfent sur la tendance « conviviale »  avec un retour à l’authenticité des bières artisanales avec les enseignes La Cervoiserie.

 

État des lieux des segments prometteurs

 

3 tendances émergent sur le secteur de restauration commerciale :

• La restauration fast casual/healthy
• La livraison
• La bière et l’afterwork

 

Les enseignes sont à l’écoute des clients toujours plus exigeants sur la qualité des produits mais pour qui le prix reste un critère décisif. Nouvelles recettes, montée en gamme, virage digital, les acteurs rivalisent d’initiatives. Ces changements sont d’autant plus importants qu’à cette bataille s’ajoute la concurrence des autres circuits du snacking et surtout les plateformes de livraison urbaine, qui comptent bien continuer à bousculer la hiérarchie.

En conclusion, la conjoncture devrait toutefois s’améliorer dans les prochains mois au regard des gains attendus de pouvoir d’achat, aptes à soutenir la fréquentation des établissements. Mais même dans cette hypothèse, la concurrence restera forte et mettra de nouveau les marges sous pression.